行话短说 | 对话董中浪：物流大变革中，AI在创造新的生产力
本期「行话短说」邀请到普洛斯战略顾问、隐山资本合伙人董中浪先生，与旷视联合创始人兼CTO唐文斌共同来到「行话短说」，站在物流产业变革的“一线”，谈谈变化的现象与不变的逻辑，探讨物流大变革中的投资逻辑与未来趋势。
规模化的技术才有意义
近几年，物流行业中的“人、货、场”发生了巨大变化。以前，消费者需要什么，就去寻找相应的购买渠道，属于“人找货”；现在，电商开始去中心化，很多人开始通过抖音、快手等平台实现购买，变成了“货找人”。物流企业服务的客户以及购买逻辑发生了巨大变化，那么这样的变化，对于传统的物流组织提出了哪些新要求，掌握技术的企业在接下来的产业变化浪潮下应该承担怎样的角色？
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·（00:00-02:14）物流行业的变化之一，在于从人找货变为货找人，为了适应变化需要去组织化
·（02:15-02:56）当前B2C的组织化基本完成，但产业格局并没有固化；但B2B为技术创造了更大场景
·（02:57-04:06）碰货为先、节点为王、技术驱动、规模致胜
技术正在横切整个物流行业
以AI为主的新一代技术应用，是物流产业的变化点，同样也是价值点。面对从仓库到车、托盘、叉车及其他仓库各类物流装备等“重资产”亟需数字化的现状，技术能起到什么样的作用？物流场景下的“新基建”如何构成？
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·（00:00-01:00）物流是非常好的前沿技术的试验场，机器人的技术价值很直观
·（01:01-02:50）技术正在横切整个产业，资产数字化、数字网络化、云端智能化正在发生，形成新基础设施和应用场景
·（02:51-03:51）新基础设施是能源、数字、无人化三大浪潮的叠加，技术起绝对作用
物流行业投资的底层逻辑
物流行业中的变革，不管是资产数字化、数字网络化，还是云端智能化以及基础设施上的新变化，产生新的生产力背后，资本起着非常关键的作用。物流中的企业在发生巨大变化，价值体系同样在变。那么，从投资人的角度看，如何衡量一家公司值不值得投资，以怎样的底层逻辑去思考其投资价值？
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·（00:00-02:31）跨境电商改变了传统的物流产业，既标准化也个性化，诞生新的增量产业
·（02:32-03:38）国企混改项目也是投资重点之一，数字化转型的内在动力更足，技术起到更重要的作用
·（03:39-04:43）衣食住行场景是很好的技术场景，技术场景和技术公司能够产生叠加效应
好的技术、运营、资产管理，缺一不可
正在被技术颠覆的物流行业，未来将会是一堆数字或能源驱动的“钞票”。行业中的企业形态也将发生变化，董中浪认为，物流企业的进化是从披着零售外衣的物流公司到披着物流外衣的科技公司，未来的物流企业则将成为披着科技外衣的资产管理公司；技术轴、运用轴、资产轴，三个轴缺一不可。
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·（00:00-01:25）无人驾驶、仓库场景，都是需要好的技术、运营和资产管理
·（01:26-02:10）投资时，技术轴、运营轴、资产轴，单轴很难获胜，至少两轴
核心技术在服务化、运营化中释放价值
以技术为核心的企业，投资人最看重的是什么？旷视自2017年进入供应链物联网，2019年推出智慧物流操作系统“河图”。过去两年间，在技术、产品以及客户服务上，又有哪些新的探索和成果？
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·（00:00-01:12）机器人公司的竞争终局是拼对场景、应用的理解，拼融资能力，拼资产的成本
·（01:13-02:09）AI公司应该从更核心的组件、开发系统、控制系统上发力
·（02:10-05:01）回到本质，旷视捕捉最核心的需求变量，同时探索真正降本增效的路径；最终的产品是服务化、运营化的方式给到客户
·（05:02-06:21）物流是品种化，讲究效率；制造业，传统自动化和机器人的结合很重要
用AI为世界创造数字化生产力
当前，鞋服、食品等劳动密集型行业，均面临着人力短缺及成本上升的困境，纵观整个供应链，人力成本占比究竟多大，海量的人如何转化成海量的技术？社区团购、前置仓等新兴业态如何向标准化和自动化发展？
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·（00:00-01:32）物流中人的成本会上升，人力短缺是大概率事件；在海量订单下，自动化、用机器是有价值的
·（01:33-02:01）技术公司的价值感，是在为世界创造数字化生产力
·（02:02-05:23）自动化、无人化，推动产地仓、城市中央仓到前置仓整个供应链的标准化
·（05:24-07:08）产业回归稳态后，时效与成本挂钩，技术发展和应用的空间更大