政策利好助推行情深入

　　十七届五中全会于10月18日闭幕，会议审议的重点是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。“十二五”规划将明确战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中新一代信息技术又是重中之重。

　　业内专家表示，新一代信息技术主要聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴，涉及3G、地球空间信息产业、三网融合与物联网等4个板块。在“十二五”科技、信息产业和信息化三大专项规划中，物联网都成为关键词。业内人士表示，战略新兴产业将会成为“十二五”规划中最耀眼的一颗星，这些行业中的个股有望在政策的支持下跑在市场的前面。

　　物联网产业规模惊人

　　2009年8月7日，温家宝总理来到无锡物联网产业研究院考察，并表示在物联网的发展中，要早一点谋划未来，早一点攻破核心技术。物联网发展将是一个庞大的全新产业链的发展，一旦发展起来，将会给市场经济带来巨大的影响。一年多来，我国已把物联网提升到了战略高度，并获得了政府及政策多项扶持。

　　物联网应用从公共服务、公共管理渗透到传统重点工业以及农业领域，现在产业规模达到上千亿元。赛迪顾问认为，到2015年中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，五年内年均复合增长率将超过30%，市场前景将远远超过电脑、互联网、移动通信等单个市场。

　　国家加大扶持力度培育物联网龙头

　　未来，国家将在多方面给予政策支持。在“十二五”期间，中国将制定和推广应用中国自主编码体系，突破核心技术和重大关键共性技术，初步形成从感测器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。同时，重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，2013至2015年逐步形成物流信息化的体系，2015年初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。

　　受战略性新兴产业的刺激，尤其是三网融合、物联网等的带动下，电信行业、广电行业、无线通信行业等投资将急剧增长，必将带来巨大的软件服务空间，据估计，物联网产业链60%至70%的产值将生成于后台的数据处理环节。

　　另一方面，国家将把集成电路和软件产业真正放到同等重要的位置上，从而解决集成电路整个产业链问题，目标是培育核心竞争力、完善产业链、改善市场环境，并将产业政策用到更多的环节，明确增值税即征即退期限，使得增值税更具有操作性。

　　政府将在未来五年向芯片行业投资250亿美元，其中包括投资50亿美元建立苏州创投与Elpida之间的合资企业，以及向山东华芯半导体有限公司投资50亿美元，到2013年，中国半导体加工厂能够满足三分之一的中国集成电路需求。

　　物联网概念或获接力热炒

　　可以预期的是，在产业政策扶持和巨额资金的支持下，战略性新兴产业将面临快速发展机会。近期盘面显示，物联网板块在暖风吹拂下快速大涨。高鸿股份、远望谷、长电科技、新大陆等物联网概念个股近日表现抢眼。从机构布局角度看，有较多基金在年初就已潜伏，其中就包括银华基金，在基金重仓股全线暴涨后，借助政策扶持利好，一旦龙头品种跑出，也会大面积联动。各大券商及机构对物联网均表示青睐。

　　大同证券分析师付永翀表示，2009年我国软件和信息服务业的收入高达9513亿元，增长超过25%，成为仅次于石油开采的第二大高利润行业，高增长性短期内有所透支。尽管目前我国的计算机行业发展进入相对瓶颈期，但从去年至今，国家屡次对物联网、云计算等行业出台扶持政策，也表明了国家继续做大做强电子信息产业的决心。短期内，因为市场目前在通胀和人民币升值的预期下，资源类品种得到青睐，电子信息板块可能表现会比较平淡，但整个板块长期看好，特别是涉及物联网、云计算的相应个股。

　　湘财证券表示，十二五规划的定调给相关产业提供了较好的炒作空间，新能源、物联网、电子信息等板块表现强劲。金融类个股表现依然强劲，促使上证综指再创本轮反弹以来的新高。近期市场大盘基本无忧，基本是采取盘中洗盘，高位震荡的方式运行。每一次小幅度的回探都是加仓的良机，仍然维持资源股、新兴产业个股、优质金融股逢低买入的判断。

　　环球外汇网报道称，中国三项“十二五”规划将提及物联网相关产业发展；该消息料将成为短线刺激板块的因素，因为这将加强市场对物联网行业受益于政策的预期，对于政策利好的预期以及产业未来应用空间憧憬，都将为会对板块中期走势构成一定支撑。