5月10日消息,根据最新版招股文件,京东IPO计划出售9368.5万份ADS(每份代表两股A类普通股,定价区间为16?18美元。最高募集金额从15亿美元上调至16.86亿美元,自我估值248.7亿美元(含超配股)。
招股书披露,京东本次IPO预计将出售69,007,360股ADS,献售股东将出售24,678,260股ADS。此外承销商还享有 14,052,840股ADS的超额配售权,价格与IPO价格一致。ADS中文翻译为美国存托股,每股ADS代表2股京东A类普通股。
假如最终发行价定在18美元,上市公司与旧股东将分别获得12.42亿美元和4.44亿美元。如果承销商根据市场情况,在30天内行使超额配售选择权(绿鞋),可以再募集2.53亿美元,使IPO总金额达到19.4亿美元。
招股书显示,美林、瑞银、华兴资本等一众承销商将获得约5700万美元佣金,费率在3.5%左右。
此外,京东披露将在未来3年投入10至12亿美元,用于购置流物中心土地、库房、设备、车辆等。
该公司此前已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“JD”。
京东此前提交的文件显示,该公司2013年总净营收为人民币693.4亿元(约合114.54亿美元),高于上年的人民币413.81亿元,高于 2011年的人民币211.29亿元。京东商城2013年运营亏损为人民币5.79亿元(约合9600万美元),好于上年同期的运营亏损人民币19.51 亿元,好于2011年的运营亏损人民币14.04亿元。
京东计划通过首次公开招股募集15亿美元资金。投资银行美银/美林和瑞银集团为京东商城首次公开招股的主承销商;Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本证券和Jefferies为京东商城首次公开招股的副承销商。
4月15日,京东提交的增补文件(F-1/A)显示,该公司已敲定在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“JD”。当天,京东还宣布,公司联席董事长赵国庆由于个人学习和创业等原因,于近期正式向公司提出工作调整申请,已获得批准。
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