阿里正式递交招股书

文章来源:互联网 发布时间:2014-05-08
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5月7日凌晨,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会正式提交了IPO。招股书显示,创始人马云持有阿里8.9%股份,为最大个人股东。

7日凌晨,阿里巴巴集团(下简称“阿里”)向美国证券交易委员会正式提交了IPO(首次公开招股)。招股书显示,创始人马云持有阿里8.9%股份,为最大个人股东。日本软银公司持有阿里34.4%的股份,为最大机构股东。

阿里计划筹集10亿美元资金,拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌,上市承销商为瑞士信贷银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团。华尔街分析师指出,IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,预期筹资额将在150亿美元到200亿美元之间,或许成为美国最大IPO。

因阿里很多员工持有股份,此番上市将成就数个亿万富翁。但有分析认为,欺诈假货或成阿里上市一大硬伤。也有传闻称,阿里目前正在洽谈回购支付宝股权,未来上市后可能收购雅虎。

概况50亿包裹的电商王国

阿里在招股书披露了上市业务,拥有全球最大的电子商务交易平台,涵盖零售与批发贸易两大领域。淘宝、天猫与聚划算,构成“中国零售平台”;阿里巴巴国际站和1688.com,分别是国际与国内批发贸易平台;速卖通则是阿里旗下的国际零售平台。

招股书显示,2013年,阿里巴巴在淘宝网、天猫和聚划算“中国零售平台”上,拥有2.31亿活跃买家和800万活跃卖家,平均每个活跃买家购买49 单。2013年,淘宝和天猫共产生了50亿个包裹,占中国当年包裹总量的54%。而在移动平台上,2013年12月,共有1.45亿的活跃用户通过移动端访问了淘宝、天猫和聚划算等平台。全年阿里的移动端商品交易额达到2320亿元,占平台总交易额的15%。

据招股书披露,阿里收入主要来自商户的在线营销服务费、交易佣金以及在线服务费。阿里也通过会员费、增值服务以及云计算服务创收。截至2013年12月31日的9个月内,阿里的营收为人民币405亿元,净利润为人民币177亿元。

延伸高管身价或达亿万

备案文件显示,马云持有阿里巴巴8.9%股份,净值约为40亿美元。彭博新闻社10名分析师平均预期阿里上市后估值为1530亿美元,若按照马云现在的8.9%持股比例,届时其身家最高可达136.17亿美元(约合847.02亿元人民币)。

在2014年胡润全球富豪榜中,马化腾以840亿元身家排名大中华区第8位,马云则以425亿元身家排名大中华区第28位。若此番阿里上市成功,马云的排名将超过马化腾。

马云的第一副手、阿里巴巴副董事长蔡崇信持有3.6%的股份。出生台湾的蔡崇信帮助马云合伙人制度,是阿里巴巴在创业初期获得日本软银和高盛投资的关键人物。

数位高管也将在阿里巴巴上市后成为亿万富翁。备案文件没有说明高管具体的持股份额,但有5名高管持股份额可能接近1%。包括阿里巴巴首席执行官陆兆禧,首席运营官张勇,首席财务官武卫,首席技术官王坚,以及阿里巴巴法律总顾问TimothyA.Steinert。

备案文件显示日本电商软银是阿里巴巴最大的单一股东,持有34.4%股份。软银和高盛是阿里巴巴最早投资者,但高盛目前不在阿里巴巴顶级投资者名单之列。

此外,雅虎持有阿里巴巴约22.6%股份,按照与阿里巴巴的回购协议,雅虎必须在IPO中出售9%股份。

阿里规模

●2013年交易总额2480亿美元,“双十一”交易总额为58亿美元;

●年活跃买家数量2.31亿,年活跃卖家数量800万;

●年订单量113亿份,每位买家的年平均订单量49份;

●移动交易总额370亿美元,在交易总额中的比重为19.7%;

●在中国移动零售交易总额中的占比为76.2%,移动月活跃用户量为1.36亿;

●我们中国零售网站产生的包裹数量50亿个,每分钟的交易处理量360万个;

●付费会员数量300万,买家遍布190多个国家。

—数据来源阿里招股书

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