2016年6月21日在德国维斯巴登,已经是叉车、仓储设备及相关服务的两个最大供应商之一的凯傲集团股份公司,将通过收购德马泰克而成为智能内部物流解决方案的全球领先供应商之一。德马泰克是行业领先的自动化技术供应商和供应链优化专家。凯傲集团与卖家AEA投资和安大略教师退休金计划管理的基金在这个具有里程碑意义的交易上达成一致,将造就一个真正的全球供应商:拥有接近30000名员工,2015财年取得67亿多欧元的销售额,合并调整后的息税前利润率约为9.4%,盈利能力出色。
德马泰克是提供用于优化供应链、满足客户对物流搬运自动化需求的先进的集成自动化技术、软件和服务的全球领先供应商。该公司的产品和系统组合包括从自动导引车(AGV)、堆垛机、包括自动存储和检索系统的存储和拣选设备、分拣机、输送机,到领先的集成软件平台和自动化技术。德马泰克目前在22个国家拥有超过100个分支机构,已经为其客户实施了超过4500套集成系统,其客户包括在各行各业(包括增长快速的电子商务行业)开展业务的大、中、小型公司。
收购德马泰克,将让凯傲集团成为内部物流4.0的全球领导者。凭借其销售和服务网络、技术和资源,扩大后的公司将能够为世界各地各种行业、各种规模的客户全方位提供完整的物料搬运产品和服务。公司为市场提供的最全面的物流搬运解决方案,从手动操作的工业车辆到完全自动化的仓库,应有尽有。因此,凯傲集团将加强其作为智能供应链和自动化解决方案的“一站式”供应商的地位,目前已做好充分的准备,在工业4.0、数字化和电子商务等大趋势驱动下创造有吸引力的和盈利性的增长。
凯傲集团和德马泰克公司分别具备强大的市场地位和地区影响力,经过合并后将实现有效互补,为进一步提高销售额开辟更多机会。德马泰克将得益于凯傲集团在欧洲、中国和巴西等主要市场的服务网络和品牌声誉,而凯傲集团将受益于德马泰克公司在美国和欧洲的自动化市场的强势地位。这种互补也是这个组合的成本协同效应的来源。凯傲集团强大的销售和服务网络与德马泰克庞大的装机数量相结合,为在服务和系统升级领域发掘更多增长潜力提供了基础。
在过去的一年中,凯傲集团已经通过收购英杰明自动化和Retrotech开始在这个具有吸引力的、不断增长的市场作出进一步的拓展,以便为成为自动化系统解决方案供应商而建立一个坚实的基础。“通过收购德马泰克,我们将从根本上改变并改善凯傲集团自身及其专业领域——为在一个快速变化的行业和数字化的世界进一步实现盈利增长而打好了基础。”凯傲集团首席执行官Gordon Riske说,“我们正在成为一家独一无二的产品、服务和解决方案供应商。我们在客户走向工业4.0和内部物流4.0的发展道路上所能提供的支持将在全世界无人能比。”
此次交易最初将用30亿欧元过渡性贷款进行支付,已经由与凯傲集团具有核心关系的一组银行对提供贷款作出了坚定承诺。凯傲集团拟再通过股权融资、长期性资本市场和银行债务来为该收购进行永久性融资。占新股高达10%股份的股票发行,将利用现有的全部授权股本来进行,这已得到凯傲集团大股东潍柴动力的全力支持。凯傲集团作为一个拥有进入债务资本市场的可靠途径的强大的跨界资信机构,致力于维护其地位,会考虑符合其保守财务政策的全方位的股权生成工具。
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